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6月19日 ! 蓝帆医疗31.44亿元可转债重磅上市
2020-06-18

热烈庆祝



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6月19日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”,股票代码002382公开发行的314,404万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)正式上市交易,证券简称为“蓝帆转债”,证券代码为“128108”,上市数量3,144.04万张。

 
本次发行可转债以高质量、高效率的资本运作及良好的项目质地,吸引广大投资者踊跃认购。本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行,初始转股价格为17.79元/股。可转债期限为发行之日起六年,即自2020年5月28日至2026年5月27日。第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元(含最后一期利息)。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

蓝帆医疗本次发行可转债募集的资金用于公司两大事业部,即心脑血管事业部和防护事业部一系列拓展深化主业发展的项目,赋能现有产业。

募集资金中约13.9亿将用来收购总部位于瑞士的经导管介入心脏瓣膜研发生产企业NVT(New Valve Technology)100%股权并对其增资,收购CBCH II 6.63%的少数股权项目,第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目,年产40亿支PVC健康防护手套项目,收购武汉必凯尔100%股权项目,以及偿还银行贷款和补充流动资金。

目前NVT的收购已完成全部交割。


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NVT是一家专注于心脏瓣膜领域的医疗器械公司,核心产品为TAVR系统Allegra,主要治疗主动脉瓣狭窄疾病。收购的达成,助力蓝帆医疗进一步扩充其心血管领域高值耗材产品线,带来国际技术前沿的重磅医疗器械产品——经导管介入主动脉瓣膜置换系统(TAVR),并一举迈入前景广阔的结构性心脏病微创介入治疗领域。

目前全球TAVR的置入器械产品较为稀缺。NVT在该领域具有较强的研发实力,其核心产品 Allegra™在2017 年3月取得了欧盟CE(CONFORMITE EUROPEENNE)认证,为登陆欧洲市场的仅有的五大TAVR生产厂商之一,另外四家分别为爱德华生命科学、美敦力、波士顿科学及雅培,均为综合性跨国医疗器械行业巨头。

蓝帆医疗本次募集的资金有将近6亿元将投向健康防护手套项目,用于第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目和年产40亿支PVC健康防护手套项目。这两个项目实施后,蓝帆医疗将增加60亿支/年健康防护手套产能。


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蓝帆医疗现有各类健康防护手套产能达195亿支,可转债发行后将新增40亿支PVC手套及20亿支丁腈手套,另有6000万副手术手套,再加上公司拟投资33.87亿新建“300 亿支/年健康防护(丁腈)手套项目建成投产后,蓝帆医疗医疗及防护手套的总产能将达到近600亿支/年,将涵盖包括医疗用丁腈手套、PVC手套、乳胶手套、手术手套,以及餐饮行业、实验室、电子加工、家用、民用、美容美发、宠物护理等各种应用领域全系列产品,成为全球手套品类最全,产业布局最合理,拥有最完整产业链条的公司。

本次募集资金中,还有2.86亿元用于收购武汉必凯尔100%股权项目。武汉必凯尔及其子公司致力于研发、生产、销售以急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品。与特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等全球知名车企形成了长期战略合作,并积极扩展医院和工业市场;其中,与特斯拉的合作更是全家独家的合作伙伴关系。武汉必凯尔年产各类急救包1000余万套,销往全球多个国家,为亚洲排名第一的急救包企业。公告显示其2019年上半年营收1.1亿元、净利润1100多万元。


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蓝帆医疗通过内生加外延的发展路径,以“高值耗材+中低值耗材”的产业布局形成商业模式互补、经营风险对冲的机制,实现持续、稳健成长的目标。此次通过可转债的发行,完成新一轮的产业布局后,其原有的心脑血管事业部和防护事业部两大业务板块,将打开新的成长路径加速发展,蓝帆医疗旗下防护事业部、心脑血管事业部、护理事业部、微创外科事业部四大事业部稳步发展,推动蓝帆医疗成长为一家立足中国,面向全球的国际化跨国医疗器械平台企业。


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